Первый запуск с нуля

Адресовано администратору, разворачивающему систему для новой организации.

Эта глава описывает порядок настройки пустой системы (без единого проекта, сотрудника или элемента справочников) до состояния, в котором можно вести первый реальный проект. Проверено на чистом окружении под учётной записью admin.

Важная особенность: часть справочников поставляется уже заполненной типовыми отраслевыми значениями и в доработке на старте не нуждается, а часть — полностью пустая и требует ручного наполнения под конкретную организацию.

Заполнены по умолчанию: Статусы договоров (13 стандартных статусов с цветами), Виды работ (сотни типовых шифров разделов проектной документации, например «АР», «АС», «ГП»).
Пустые и требуют заполнения: Материальная база, Стадии строительства, ТЭП, ИРД, Категории агентов, Типы договоров, Исполнители, Реквизиты, Виды накладных расходов, а также «Структура организации» (отделы/должности), «Сотрудники» и «Контрагенты».
Раздел «Настройки приложения» → «Общие данные» при первом входе содержит placeholder-значения («Экземпляр для Документации», нулевые реквизиты) — их обязательно нужно заменить реальными данными компании до начала работы, так как эти поля используются в автогенерации документов (договоров, актов и т. п.).

Рекомендуемый порядок настройки

Настройки приложения → Общие данные. Заполнить реальные реквизиты организации: полное и краткое наименование, ОКВЭД, ФИО гендиректора (обычная форма и родительный падеж — используется в шаблонах документов), юридический адрес, телефон, e-mail. Там же при необходимости настроить шаг округления штатного расписания и показатели KPI для премий.
Сотрудники → Структура организации. Создать отделы кнопкой «Добавить отдел», затем внутри каждого отдела — должности кнопкой «Добавить должность». Пока не создана ни одна должность, в «Настройках доступа» (вкладка «Должности») кроме служебной роли «Аутсорс» (для внешних пользователей) выбирать не из чего.
Профиль → Настройки доступа. Для каждой созданной должности настроить права: на вкладке «Должности» выбрать должность слева и включить нужные переключатели «Чтение/Запись» и специальные права по разделам (подробности — в главе «Профиль и настройки доступа»). Вкладка «Матрица ролей» удобна, чтобы окинуть взглядом права по всем должностям сразу и свериться, что нигде не осталось лишнего доступа.
Справочники. Заполнить как минимум те, что нужны для первого проекта:
Стадии строительства — если предполагается их использовать в карточках проектов;
Типы договоров, Категории агентов, Исполнители (юрлица/ИП, от имени которых заключаются договоры), Реквизиты (банковские счета этих юрлиц);
ТЭП и ИРД — можно пополнять по мере необходимости прямо из карточки проекта, не обязательно заполнять заранее полностью;
Материальная база и Виды накладных расходов — нужны прежде, чем начнётся полноценный учёт имущества и расходов, но не блокируют создание первого проекта.
«Статусы договоров» и «Виды работ» в доработке не нуждаются — они уже готовы к использованию.
Сотрудники → Сотрудники. Добавить сотрудников кнопкой «Добавить сотрудника», указав организацию (юрлицо-исполнителя) и должность — до этого шага должность должна уже существовать (см. п. 2). Здесь же на вкладке «Права доступа» карточки сотрудника можно точечно скорректировать права, унаследованные от должности.
Контрагенты. По мере появления реальных заказчиков/подрядчиков/поставщиков добавлять их в справочник контрагентов — не обязательно делать это заранее списком, можно заводить по ходу работы с первыми проектами.
Управление договорами → Новый проект. Создать первый договор: на этом этапе уже нужны заполненные исполнитель, статус договора (готов из коробки), заказчик (можно выбрать из уже добавленных контрагентов или создать нового прямо при заполнении формы), ГИП (сотрудник с включённым признаком «Доступен как ГИП», см. главу «Сотрудники»).

После этого шага система готова к обычной эксплуатации — дальнейшая работа с проектом описана в главе «Управление договорами — карточка проекта».