Перейти к содержанию

Документация PlanR

Пользовательская документация по системе PlanR — системе управления проектной/договорной деятельностью проектной организации: договоры и проекты, сотрудники, финансы и расходы, контрагенты, справочники, корпоративные документы.

Документация ориентирована на три аудитории:

  • рядовой сотрудник — работает с заданиями, своим табелем, расходами, подписанием документов;
  • руководитель / ГИП — ведёт проекты, финансирование, состав затрат, согласования, смотрит аналитику;
  • администратор — настраивает справочники, права доступа, сотрудников, корпоративные документы.

Каждая глава указывает, кому она в первую очередь адресована, но написана так, чтобы быть полезной и остальным.

Оглавление

  1. Главная и Дашборд — стартовый экран, личные виджеты, календарь, задания, аналитика для руководителей
  2. Управление договорами — список проектов — фильтры, статусы, портфели, создание проекта
  3. Управление договорами — карточка проекта — все 12 вкладок карточки: финансирование, состав проекта, ИРД, ТЭП и др.
  4. Сотрудники — штатное расписание, табель, структура организации, карточка и права доступа сотрудника
  5. Отчёты — трудозатраты, проекты за год
  6. Расходы — накладные расходы, импорт банковской выписки, согласование финансовых запросов
  7. Контрагенты — аутсорсеры, заказчики, поставщики, агенты; заявки и запросы
  8. Справочники — материальная база, стадии строительства, ТЭП, ИРД, статусы/типы договоров, виды работ и др.
  9. Корпоративные документы — должностные инструкции, СМК, шаблоны, СРО, приказы
  10. Корреспонденция, Подтверждение изменений, Задания — сквозные журналы по всем проектам
  11. Профиль и настройки доступа — личный профиль, настройки приложения, права доступа по должностям, подтверждение устройств
  12. Первый запуск с нуля — что уже заполнено по умолчанию и в каком порядке настраивать пустую систему

Общие сведения

  • Приложение — веб-система с адресом вида https://<инстанс>.planr.cloud/. Вход — по логину и паролю.
  • Слева всегда доступно главное меню; состав его пунктов зависит от прав (функциональностей), выданных сотруднику администратором (см. главу «Профиль и настройки доступа»).
  • Большинство списков (договоры, сотрудники, контрагенты и т. д.) поддерживают поиск, фильтры в шапке таблицы и клик по строке для перехода к карточке.
  • Версия приложения и список изменений последних релизов доступны через раздел «Новости» на Главной.