Контрагенты

Адресовано в первую очередь руководителям, ГИП и сотрудникам, работающим с подрядчиками/поставщиками; администраторам — для управления доступом контрагентов.

Единый справочник всех внешних сторон, с которыми работает компания: аутсорсеры (субподрядчики), заказчики, поставщики, агенты. Один и тот же контрагент может одновременно иметь несколько ролей — это переключается вкладками в карточке.

Список контрагентов

Таблица со всеми контрагентами и фильтром по типу (Все / Аутсорсеры / Заказчики / Поставщики / Агенты): наименование, телефон, e-mail, наличие ЭЦП, примечания, вид работ, категория, материалы, стоимость, оплачено и др. Значок «домика» и «человечков» у строки — дополнительные признаки контрагента (например, наличие доступа в систему). Доступны экспорт, печать и поиск.

Кнопка «Добавить» создаёт нового контрагента.

Карточка контрагента

Открывается двойным кликом по строке. Вверху — переключатель ролей контрагента: Аутсорсер (юр. лицо) / Аутсорсер (физ. лицо) / Заказчик / Поставщик / Агент. Роль «Агент» — это посредник (обычно поставщик материалов/оборудования), с которым заключён агентский договор с прописанным процентом агентского вознаграждения за применение его продукции в проектах компании; расчёт этого вознаграждения ведётся отдельно на вкладке «Агенты» в карточке проекта (см. главу «Управление договорами — карточка проекта»).

Основные данные: признаки «Доступен как агент», BIM, «Одобрен»; наименование (короткое и полное), директор (в т. ч. в родительном падеже — для автогенерации документов), юридический адрес, телефоны, e-mail, срок истечения ЭЦП. Признак «Одобрен» выставляет сотрудник с соответствующим правом («Одобрение» в матрице прав) после проверки аутсорсера; по умолчанию выпадающий список для выбора аутсорсера при назначении на проект показывает только одобренных контрагентов — неодобренного можно увидеть в списке лишь если он уже был назначен на какой-то проект ранее.
Реквизиты: ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, расчётный счёт, банк, БИК, корр. счёт, а также логин/пароль — если контрагенту выдан доступ в личный кабинет системы.
Виды выполняемых работ — список видов работ подрядчика с рейтингом по трём критериям (цена / качество / сроки, по 5-балльной шкале со звёздами); добавляются кнопкой «Добавить». Оценку по всем трём критериям выставляет вручную ГИП после завершения работ по проекту — это ускоряет подбор надёжного аутсорсера под новый проект и снижает риск сорванных сроков или переплаты.
Участие в проектах — история работы с этим контрагентом: по каждому проекту вид работ, стоимость, оплачено, долг, и итоговая строка.
Кнопка «Права доступа» — для контрагентов с логином в систему (например, заказчиков или агентов с личным кабинетом) открывает такую же матрицу прав, как у сотрудников (см. главу «Сотрудники»), но применительно к внешнему пользователю.

Заявки

Отдельный список заявок от потенциальных агентов/подрядчиков, которые сами оставили заявку на сотрудничество (например, через внешнюю форму) — с контактными данными и примечаниями. Администратор рассматривает заявку и переводит контрагента в основной справочник.

Запросы

Встроенная переписка с потенциальными поставщиками/подрядчиками при поиске исполнителей: лента входящих ответов (тема, отправитель, сообщение, вложения) и форма для отправки нового запроса — с привязкой к договору, категории агентов или конкретному агенту, темой и текстом сообщения (форматированный редактор с вложениями). Кнопка «Синхронизировать» подгружает новые письма с почтового ящика.