Управление договорами — список проектов

Адресовано в первую очередь руководителям и ГИП, но полезно всем, кто работает с конкретными проектами.

Пункт меню Управление договорами — центральный раздел системы. Каждая строка списка — это договор/проект (в терминах системы часто называется «объект»).

Список договоров

Таблица показывает все проекты компании со сквозными столбцами: Наименование, Инв (инвентарный номер), № договора, ГИП, Заказчик, Дата, Завершение (плановая/фактическая дата), Статус, Задания, Загружен, Спор, Сумма дог-ра, Акт выполнен, Оплаты и другие (см. ниже про настройку колонок).

Проекты могут быть сгруппированы в портфели (например, «КРС Мансурово», «ВЫБОР», «СГЦ») — группа сворачивается/разворачивается кликом по стрелке слева от названия, при этом в строке портфеля показываются агрегированные суммы по всем проектам внутри.

Панель инструментов

Новый проект (кнопка слева вверху) — создание нового договора/проекта.
Все договоры (выпадающий список) — фильтр по статусу проекта: Инициация, Планирование, Утверждение плана, В работе, Приостановлен, Завершение, Авторский надзор, Завершён, Не заключён, Гарантийное удержание, Судебное и др. Можно выбрать несколько статусов сразу.
ТЭП — быстрый поиск проектов по значению технико-экономических показателей объекта.
Внутренние проекты — переключатель, показывающий только внутренние (не клиентские) проекты компании.
Значок папки — создание портфеля проектов: указывается название портфеля и отмечаются галочками проекты, которые нужно в него объединить.
Значок графика — статистика/сводка по текущему списку.
Значок принтера — печать/экспорт списка.
Поиск — полнотекстовый поиск по списку.
… (три точки) — настройка видимых колонок таблицы: можно включать/выключать столбцы (Инв, № договора, ГИП, Заказчик, Дата, Статус, Сумма дог-ра, Долг, Исполнитель и т. д.) и сбросить набор колонок к значениям по умолчанию. Помимо базовых, доступны финансовые колонки Рент. % и Тек. затр. % (рентабельность проекта и доля текущих затрат от плана — в процентах), их рублёвые аналоги Рент. Р и Тек. затр. Р, а также После заверш., Затрат. %, Оплат. % и Выполн. % — дополнительные показатели затрат/оплат/выполнения по договору. Именно колонки «Рент. %» и «Тек. затр. %» дают руководителю возможность за секунды увидеть, какие проекты убыточны или теряют маржу, не открывая каждую карточку отдельно.

Работа со строкой списка

Клик по строке проекта открывает его карточку (см. главу «Управление договорами — вкладки карточки проекта»). Цветная полоса слева от строки и цветной кружок с восклицательным знаком — визуальные маркеры (например, просроченный/спорный проект).

Создание нового проекта

Кнопка Новый проект открывает форму создания договора, где как минимум указываются заказчик, краткое наименование, ГИП/руководитель проекта и основные параметры договора (сумма, номер и дата договора, признаки «Муниципальный/Рамочный/Федеральный/Региональный договор» и т. п. — те же поля, что и на вкладке «Основные данные» карточки проекта).